预警分析

　　一、三季度全国钢铁行业出口概况

　　1.粗钢产能

　　2019年8月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为 1.560亿吨,同比提高3.4%。2019年7月中国粗钢产量8522万吨,同比增长 5%，2019年8月中国粗钢产量8725万吨，同比增长9.3％，2019年9月中国粗钢产量为8277万吨,同比提高2.2%。

	7月		8月		9月		1-9月
	产量	同比增长%	产量	同比增长%	产量	同比增长％	产量	同比增长％
生铁 ( 万吨 )	6831	0.6	7117	7.1	6731	2.1	61203	6.3
粗钢 ( 万吨 )	8522	5	8725	9.3	8277	2.2	74782	8.4
钢材 ( 万吨 )	10582	9.6	10639	9.8	10437	6.9	90931	10.6
焦炭（万吨）	3961	5.9	4000	4.6	3922	3.2	35436	6.3

　　2. 钢铁库存

　　2019 年9月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比有所减少，并且5大品种库存均有不同程度下降。本月（9月，下同）库存总量1331万 吨，环比减少71万吨，下降5.1%；其中钢材市场库存总量1239万吨，环比减少76万吨，下降5.8%，港口库存92万吨，环比增加5万吨，上升 5.5%。具体钢材品种库存情况如下：

　　1.热轧卷板本月库存178万吨，比上月减少12万吨，下降6.1%。其中钢材市场库存161万吨，比上月减少11万吨，港口库存17万吨，比上月减少1万吨

　　2.冷轧卷板本月库存194万吨，比上月减少6万吨，下降3.1%。其中钢材市场库存163万吨，比上月减少6万吨，港口库存31万吨，比上月减少1万吨。

　　3.中厚板本月库存98万吨，比上月减少3万吨，下降2.9%。其中钢材市场库存86万吨，比上月减少3万吨,港口库存12万吨，与上月持平。

　　4.线材本月库存302万吨，比上月减少6万吨，下降2.1%。其中钢材市场库存291万吨，比上月减少8万吨；港口库存11万吨，比上月增加2万吨。

　　5.螺纹钢本月库存559万吨，比上月减少44万吨，下降7.3%。其中钢材市场库存539万吨，比上月减少48万吨，港口库存20万吨，比上月增加4万吨。

　　本月5大品种钢材社会库存环比全部下降，其中热轧卷板库存环比下降6.1%，冷轧卷板库存环比下降3.1%，中厚板库存环比下降2.9%，线材库存环比下降2.1%，螺纹钢库存环比下降7.3%，库存合计环比下降5.1%。

	热轧卷板	冷轧卷板	中厚板	线 材	螺 纹 钢	合 计
本月库存 (万吨)	177.620	194.000	98.305	301.802	558.836	1330.563
各品种库存比例 (%)	13.35	14.58	7.39	22.68	42.00	100
上月库存(吨)	189.220	200.200	101.270	308.208	602.898	1401.796
增减量(吨)	-11.600	-6.200	-2.965	-6.406	-44.062	-71.233
本月较上月库存增减率(%)	-6.1	-3.1	-2.9	-2.1	-7.3	-5.1

　　3. 出口价格

　　第三季度海外市场需求疲软,但是供应量呈现较强态势,出口价格承压下跌,同时由于铁矿石价格相比第二季度弱势下调,有利于出口增量。

日期	出口数量（万吨）	出口金额（百万美元）	数量同比增长率	金额同比增长率
2019年7月	557.00	4893.10	-5.40%	-6.60%
2019年8月	500.60	4357.70	-14.80%	-15.90%
2019年9月	553.00	4485.70	-7.10%	-17.90%

　　二、第三季度全国钢材出口情况分析

　　1. 全国钢材出口情况

　　海 关总署数据显示，7月我国出口钢材557万吨，同比下降5.4%,8月我国出口钢材500.6万吨，同比下降14.8%。9月我国出口钢材553万 吨，较上月增加52.4万吨，同比下降7.1%；1-9月我国累计出口钢材5030.5万吨，同比下降5%，1-9月份出口量小幅下降。

　　2.三季度国内钢厂企业动态

　　1） 宝特韶关欧标系列圆钢顺利通过欧盟CE年度认证。根据欧盟CE认证CPR指令要求，需定期对取得欧盟CPR认证证书的企业进行年度认证。7月9日至12 日，英国劳氏质量认证机构委派专家来到中国宝武广东韶关钢铁有限公司（简称“韶钢”）进行年度认证，在韶钢各部门和相关生产单元的紧密配合下，宝特韶关欧 标系列圆钢顺利通过认证。

　　2）建龙马来西亚东钢可视化安全管理见成效。经过一年多的运行，建龙集团马来西亚东钢公司安全可视化管理效果明显，截至目前，千人轻伤率为1.25，为该公司生产经营的稳定运行奠定了良好基础。

　　2018 年4月份，建龙集团马来西亚东钢根据公司实际情况，推出可视化安全管理。可视化安全管理主要是在落实安全生产责任制的基础上，通过图、画和简单 的文字、标识等向职工灌输安全知识，促进职工落实安全措施的一种特殊模式。可视化安全管理具体包括安全管理规章制度、安全可视化宣传、安全可视化培训、安 全可视化作业管控、安全隐患排查与治理、安全事故应急演练6部分。安全可视化培训采用逐个岗位、逐个人员、逐项操作、逐项隐患手把手教授的方式，促使员工 之间建立起一套简单有效的单词式交流方式，确保沟通有效、指令执行正确

　　3）华菱湘钢成立首家海外公司。为进一步拓展全球营销网络，把握市场变化，提升国际终端客户服务水平，7月18日，华菱湘钢新加坡分公司成立。这是华菱湘钢成立的第一家海外公司。

　　新加坡是全球大宗货物的交易中心和集散中心，华菱湘钢在此成立分公司后，将派常驻业务员在新加坡工作，进一步优化海外服务质量。

　　近 年来，华菱湘钢积极拓展国际高端市场，“湘钢制造”先后参与了俄罗斯亚马尔、阿联酋阿布扎比国际机场、卡塔尔购物中心等世界重大工程项目建设。。 2018年，华菱湘钢本部出口线材、棒材、板材等各类钢铁产品共计33.68万吨，出口量占公司总销量的3.82%，出口地区涉及韩国、东南亚、中东、非 洲等地。2019年1月~6月份，华菱湘钢累计出口钢材26万吨，同比增幅达62%，全年预计出口钢材将达到50万吨。

　　4）河钢承钢与 TMEIC集团签署智慧工厂合作项目。近日，河钢承钢与日本东芝三菱电机产业系统株式会社(TMEIC)智慧工厂合作项目签约仪式在公司 举行。双方以此次合作为契机，未来在智慧化工厂建设、清洁绿色发展和企业内部管理提升等诸多领域开展更多合作，将河钢承钢智能化产线打造成为中国钢铁行业 示范性产线。

　　5）中国攀华集团投资35亿美元用于菲律宾钢厂一期建设。据媒体消息，中国攀华集团与菲律宾经济区管理局(PEZA)签署协议备忘录，在今年年底之前，计划投资35亿美元，用于菲律宾东米萨米斯省(Misamis Oriental)综合性钢厂的第一期项目建设。

　　6) 达涅利与建龙成立合资公司 打造绿色智能工厂。据媒体消息，9月12日，达涅利同创科技有限公司成立合作意向书签字仪式在建龙股份有限公司举行。合资公司的成立将首先聚焦智能制造和 机器人业务在建龙集团以及国内市场的应用和推广，后续根据业务发展状况会适当延伸业务合作范围。

　　三、第三季度主要涉华钢材反倾销专题汇总

　　1. 美国决定对中国产钢制拖车车轮征收双反关税

　　据外媒TIRE BUSINESS7月3日消息，美国商务部最终裁定对从中国进口的钢制拖车车轮征收高额反补贴税，而反倾销税方面则较为温和。

　　根据商务部7月2日公布的决定，美国商务部经调查认定中国浙江金固股份公司的补贴率为388.31%，兴民智通股份有限公司的补贴率为386.45%， 所有其他直径在12-16.5英寸的中国拖车车轮生产商的补贴率为387.38%。美国商务部同时认定常州市春港机械有限公司的倾销幅度为38.27%， 保证金率为16.57%。其他中国企业的倾销幅度为44.35%，保证金率为22.65%。

　　美国开发公司旗下位于印第安纳州埃尔克哈特的 分公司德克斯塔车轮有限公司和肯达橡胶工业有限公司于2018年8月援引美国《贸易法案》第701和731 条向美国国际贸易委员会申请对进口自中国的钢制车轮发起反倾销和反补贴调查。一旦这些最终裁定在美国《联邦公报》上公布，美国商务部将指示海关和边境保护 局对相关进口商收取适用于反倾销税的现金保证金。如果国际贸易委员会对实质性损害作出肯定仲裁，美国商务部根据调查的商业情况表，也会同样要求海关和边境 保护局对相关进口商收取反补贴税的现金保证金。

　　根据美国商务部发布的数据，从2015年至2017年，中国的钢制拖车车轮进口量几乎翻了一倍，从220万个增至400万个。该机构表示，中国拖车车轮进口额从2015年的6040万美元增至2017年的8980万美元。

　　2. 巴西对涉华无取向硅钢作出第一次反倾销日落复审终裁

　　2019 年7月15日，巴西经济部发布2019年7月12日第495号公告，对原产于中国大陆、台湾地区和韩国的进口无取向硅钢作出第一次反倾销日落复 审肯定性终裁，决定继续对涉案产品征收为期五年的反倾销税：中国大陆为90-166.32美元/吨，韩国为132.5-166.32美元/吨，台湾地区为 90-166.32美元/吨，决议自公告发布之日起生效。涉案产品的南共市税号为7225.19.00和7226.19.00.

　　2012 年4月19日，巴西对原产于中国大陆、台湾地区和韩国的无取向硅钢启动反倾销立案调查。2013年7月17日，巴西调查机关发布第49号决议， 开始对中国大陆、台湾地区和韩国涉案产品征收为期五年的反倾销税。2018年7月16日，巴西对中国大陆、台湾地区和韩国涉案产品启动第一次反倾销日落复 审立案调查。

　　3. 美国对华钢货架作出双反仲裁

　　2019年7月18日，美国商务部宣布对进口自中国的钢货架（Steel Racks）作出反倾销和反补贴仲裁。(1)裁定强制应诉企业南京东升货架制造有限公司倾销幅度为18.06%,中国普遍倾销幅度为144.50%，其他 获得单独税率的出口商/进口商倾销幅度为18.06%; (2)强制应诉企业南京东升货架制造有限公司补贴率为1.50%,16家未应诉企业的补贴率为102.23%，中国其他出口商/生产商补贴率为 1.50%。

　　2018年7月 11日，美国商务部宣布对进口自中国的钢货架发起反倾销和反补贴立案调查。2018年8月3日，美国国际贸易会员会投票对进口自中国的钢 货架作出反倾销和反补贴伤害初裁。2018年11月20日，美国商务部宣布对进口自中国的钢货架作出反补贴初裁。2019年2月26日，美国商务部宣布对 进口自中国的钢货架作出反倾销初裁。

　　4. 墨西哥对华铝盘启动反倾销立案调查

　　2019 年8月9日墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业AlmexaAlumiio S.A. DE C.V.的申请,决定对原产于中国的铝盘启动反倾销立案调查。涉案产品的TIGIE税号为7616.99.10.决议自发布次日起生效。本案倾销调查期为 2018年1月1日至2018年12月31日，损害分析期为2016年1月1日至2018年12月31日。

　　5. 欧盟对中国、印尼热轧不锈钢板卷发起反倾销调查

　　2019 年8月12日，欧委会发布公告，决定对原产自中国大陆，台湾，印度尼西亚的某些热轧不锈钢板卷发起反倾销调查。此次调查的产品为无论是否成卷 （包括定尺与窄带）的热轧不锈钢扁平材，不包括厚度在 10MM以上且宽度不小于600MM的扁平非卷材。此次的倾销与损害调查期为2018年7月1日至2019年6月30日，损害分析评估期为2016年1月 日至2019年6月30日。

　　6.马来西亚对涉华铁或非合金钢冷轧板卷作出反倾销初裁。

　　2019 年8月27日，马来西亚国际贸易与工业部发布公告，对原产于或进口自中国、日本、韩国和越南的宽度≥1300MM的铁或非合金钢冷轧板卷作出反 倾销初裁：初步裁定涉案产品的倾销幅度为0-26.39%,决定以保证金的形式征收等同于倾销幅度的临时反倾销税。该措施从2019年8月27日起生效， 有效期120天。用于汽车及翅片式变压器终端的涉案产品不适用于上述反倾销措施。马来西亚国际贸易与工业部预计于2019年12月24日前对本案作出反倾 销终裁。

　　7.越南对华冷轧钢板/卷启动反倾销立案调查

　　2019年9月3日，越南工贸部发布第2703/QD-BCT号决 议，应越南国内企业于2019年5月3日提交的申请，对原产于中国宽度小于 1600MM，厚度为0.108毫米-2.55毫米的冷轧碳钢板/卷启动反倾销立案调查。越南工贸部保留在临时反倾销税实施前90天内对涉案产品追溯征收 反倾销税的权力。

　　8.欧亚经济委员会对华无缝钢管作出反倾销终裁

　　2019年9月17日，欧亚经纪会员会内部市场保护司发 布第2019/186/AD27号公告，对原产于中国的直径为650毫米的进口耐腐蚀热变形无缝 钢管作出反倾销终裁：裁定进口自中国的涉案产品存在倾销，且该倾销行为对欧亚经济联盟相关产业造成了实质性损害，建议对涉案产品加征15.50%的反倾销 关税，有效期5年。

　　四、全球钢材局势更新

　　1. 世界钢铁协会9月26日公布的统计数据显示，2019年8月份全球64个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为1.56亿吨，同比增长3.4%。分地 区来看，中东、亚洲和大洋洲8月份粗钢产量保持同比增长，而其余地区8月份粗钢产量均出现下降，其中非洲、南美洲和除欧盟28国外的欧洲其他地区同比降幅 均为两位数，非洲降幅最大。

　　8月份，亚洲粗钢产量为11508万吨，同比增长6.2%。其中，中国粗钢产量为8725万吨，同比提高9.3%；印度粗钢产量估计为935万吨，同比增长1.5%；日本生产粗钢812万吨，同比下降7.8%，韩国生产粗钢594万吨，同比减少2.6%。

　　北美地区8月份生产粗钢1002万吨，同比减少3.1%。其中，美国生产粗钢同比微增0.3%至750万吨；墨西哥粗钢产量同比下降15.1%至141万吨。南美地区8月份生产粗钢335万吨，同比减少11.0%。其中，巴西生产粗钢252万吨，同比下降13.4%。

　　欧 盟28国粗钢产量同比下降2.2%至1145万吨。其中，德国粗钢产量为327万吨，同比增长0.8%，连续七个月同比下滑后首次出现增长；意大利粗 钢产量为86万吨，同比显著下降26.7%；法国粗钢产量为105万吨，同比增长11.2%；西班牙粗钢产量为113万吨，同比减少4.6%。8月份，欧 洲其他地区粗钢产量合计289万吨，同比减少12.8%。其中，土耳其粗钢产量为263万吨，同比减少12.4%。

　　8月份，独联体国家粗 钢产量为854万吨，同比下降1.1%。其中，俄罗斯粗钢产量预估为590万吨，同比下降4.0%；乌克兰粗钢产量为194万吨， 同比增长8.5%。中东地区8月份粗钢产量为316万吨，同比增长3.9%。其中，伊朗粗钢产量预估为220万吨，同比增长6.7%。非洲地区8月份粗钢 产量为99万吨，同比减少14.6%。其中，埃及粗钢产量预估为53万吨，同比下降13.3%。

　　2019年1-8月份，全球64个主要产 钢国家和地区累计粗钢产量达到12.403亿吨，同比增长4.4%。分地区来看，亚洲、中东、北美洲、独联体粗 钢产量同比保持增长，亚洲同比增幅最大；而欧盟28国、欧洲其他地区、南美洲、非洲和大洋洲同比出现下滑，其中欧洲其他地区同比降幅最大。

　　五、新经济发展下的挑战与机遇

　　1.世界钢铁需求展望

　　据 世界钢铁协会预测，2019年，中国的钢铁需求将增长7.8%，达到9.001亿吨，世界其他地区的钢铁需求预计增长0.2%，达到8.749亿吨。 2020年，中国的钢铁需求预计增长1.0%，世界其他地区的钢铁需求在新兴和发展中经济体(中国除外)4.1%的钢铁需求增长推动下，预计增长 2.5%。

　　2019年全球钢铁需求将增长3.9%，达到17.750亿吨，2020年将再增长1.7%，达到18.057亿吨。

　　尽管全球经济环境充满不确定性，但在发展中与新兴经济体的钢铁需求增长推动下，全球钢铁需求将保持增长。预测2020年全球钢铁需求在新兴经济体及发展中经济体的需求增长推动下有望再增长1.7%。如果当前的不确定性继续持续，本预测结果将面临较大的下调风险。

　　2．中国钢铁需求展望

　　在房地产市场的强劲增长推动下，2019年中国钢铁需求实现高增长，但预计2020年会有所放缓

　　尽 管中国经济持续减速，降至自1992年以来最低的GDP增速，但2019年中国钢铁需求仍将增长7.8%，主要受益于房地产的投资增长。2019年前 7个月，中国的房地产市场与过去五年同期相比大幅增长，主要是中国的二至四线城市放松了房地产调控政策，其次是于2019年4月起实施的《建筑结构可靠性 设计统一标准》，据估算，新标准的实施使新建筑的钢材用量增加约5.0%。

　　相比之下，中国的制造行业受经济放缓和贸易紧张局势的双重影响，正经历显著放缓，中国的汽车产量也连续13个月下滑。

　　随 着悬而未决的贸易紧张局势继续施压，预计2019年下半年和2020年中国经济继续下行。中国政府不大可能再次出台大规模的刺激政策，因为这会遏制经 济放缓和推进经济结构调整进程之间的平衡，而更有可能出台一些温和性的刺激政策，重点放在基础设施建设及通过减税提高消费者的购买力。2020年，汽车行 业或将从这些刺激政策中获益，中国的钢铁需求有望增长1.0%.

　　3.各工业产业钢铁需求

　　发达经济体的钢铁需求因制造业疲软 而停滞，在继2018年增长1.2%后，2019年，发达经济体的钢铁需求预计小幅下滑0.1%，消费及建筑行业继续 保持积极的增长势头，而制造业因出口及投资环境恶化出现下滑。2020年，发达经济体的钢铁需求在技术性反弹的效应下，有望增长0.6%。

　　发 展中经济体(中国除外)的钢铁需求喜忧参半，但亚洲地区有望实现高增长。2019年，新兴经济体(中国除外)的钢铁需求增长预计放缓至0.4%，主要 是由于土耳其、中东北非及拉丁美洲的经济增长萎缩。2020年，基础建设投资有望带动钢铁需求增长反弹至4.1%，尤其是亚洲地区。

　　(1)建筑产业

　　全 球建筑行业在继2018年增长2.8%之后，预计在2019年和2020年分别放缓至1.5%和1.2%。2019年至2020年发达经济体的建筑市 场呈现喜忧参半景象。2019年美国建筑市场预计走弱，2020年不会复苏。尽管欧洲、德国、荷兰和中欧经济体的建筑市场继续保持增长，然而在经济基本面 走弱及建筑产能的限制双重影响之下，增速将放缓。能源、运输及通讯网络投资增长，有望使土木工程成为建筑市场增长的新动力。

　　日本建筑市场预计几乎没有增长，主要是由于土木工程市场的增长被民用建筑市场的下滑所抵消。韩国的建筑市场尽管有公共项目的支撑，仍将持续萎缩。

　　新兴市场国家的建筑活动强劲，主要得益于基础设施项目的拉动。中国房地产市场带动了2019年建筑市场的增长，2020年，这一增长将放缓。预计基础设施投资将受到政府刺激措施的提振。在东盟和印度，活跃的基础设施投资有望驱动建筑市场的增长。

　　土耳其的建筑市场与经济同步收缩，在经历2019年严重下滑后，土耳其将在2020年出现小幅的反弹。

　　拉丁美洲的基础设施增长受制于经济不确定性及政府预算问题，自2014年一直在下滑的巴西建筑市场，在2019年录得正增长，这一增长态势随着基础设施成为优先政策将得以延续。

　　(2)汽车产业

　　2018 年全球汽车产量放缓，2019年，随着主要汽车市场，包括德国、土耳其、韩国等七大主要市场的衰退进一步加深和扩大，全球汽车市场预计出现萎 缩。汽车市场主要受全球经济因素的影响，包括市场饱和、购买及促销政策力度减弱，最重要的是，随着汽车行业的发展重心从混合动力汽车转向纯电动汽车，消费 者做购买决策变得犹豫不决。

　　德国和中国的汽车产量下滑尤为明显，两国的乘用车产量在2019年前8个月分别下滑10.6%和13.8%。 中国政府或将出台税收措施以拉动乘用车的销 量，尤其是新能源汽车的销量，2020年汽车市场将会走向复苏。美国汽车市场预计将减速，2019年没有增长，2020年小幅增长，钢铁消费量有望从向轻 型卡车转型中获益。日本和韩国汽车产量受到出口市场疲软的冲击。印度汽车市场深陷流动性危机及全球需求疲软的泥潭，2019年几乎没有增长，2020年有 望在2020年4月出台严格的排放污染标准之前回升。土耳其汽车行业继续在国内及出口市场萎缩中苦苦挣扎，巴西和墨西哥的汽车产量在2019年保持增长， 但增速放缓。

　　(3)机械设备产业

　　在继2017年至2018年的强劲增长后，全球机械设备市场受全球经济减速及贸易紧张局势持续对全球投资活动的影响，预计2019年和2020年的增长减速，保持平稳。

　　在中国、德国和日本等主要机械设备出口国中，2020年机械设备产量增长预计将继续下降。尽管机械设备的替代需求有望为2019年和2020年提供支撑，中国机械设备制造行业在2019年预计下降1.0%。

　　通用机械，包括能源相关机械，将推动机械设备行业的增长。另一方面，工程机械预计将在2019年和2020年下降，但下降将部分被发展中国家基础设施的扩建所带来的需求所抵消。

　　4.境外双反案件预警

　　(1)  美国初步认定中国有补贴与倾销嫌疑，宣布将对其出口的“预制结构钢”课征关税。美国商务部在9月4日初步裁定，中国与墨西哥的厂商涉及将预制结构钢倾销 到美国，影响到美国市场，因此美国将对这两个国家的预制钢结构课征进口关税，并收取保证金。这项决定大约会影响到价值10亿美元的预置结构钢。

　　美 国商务部表示，美国将会对中国的预制结构钢最高课征141%的关税、对墨西哥的预置结构钢最高课征31%的关税，并开始以该税率为基准，向两国收取保 证金。美国商务部的裁定仅是初步裁定，未来还有可能会改变。该部门预计在2020年1月24日决定最后的反倾销税。随后，美国国际贸易委员会将会开始检视 进口商品有无伤害美国经济的部门，并在2020年3月9日左右做出判断。如果美国商务部认定中国与墨西哥有倾销事实，但是美国国际贸易委员会认为该案对美 国经济没有重大影响，仍然能够撤销加征反倾销税的决定。

　　(2)欧盟对涉华热轧不锈钢板材和卷材进行反补贴立案调查。2019年10月 10日，欧盟委员会发布公告称，欧盟委员会将对原产于中国和印尼的热轧不锈钢板材和卷材进行反补贴立案调查。涉案产品不包括厚度＞10毫米，宽度大于等于 600毫米的热轧不锈钢板材。本案倾销和损害调查期为2018年7月1日-2019年6月31日。损害分析期为2016年1月1日-倾销和损害调查期结 束。

　　(3)印度对涉华304系列不锈钢热轧平板启动第一次反倾销日落复审立案调查。 2019年10月13日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国、韩国、马来西亚的304系列不锈钢热轧平板进行第一次反倾销日落复审立案调查，倾 销调查期为2018年4月-2019年3月，损害调查期为2015-2018及倾销调查期。

　　(4) 印尼对中国和马来西亚进口冷轧不锈钢发起反倾销调查. 2019年10月23日，印尼反倾销委员会发布公告，决定对自中国和马来西亚进口的冷轧不锈钢产品发起反倾销调查。