江苏钢铁行业公平贸易预警点预警分析报告2019年第2期（总第14期）
发布时间：2019-07-25 撰稿人：gmb 浏览次数 :
一、二季度全国钢铁行业出口概况
1.粗钢产能
2019年5月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.627亿吨,同比提高5.4%。2019年4月粗钢产量8503万吨，同比增长12.7％，2019年5月中国粗钢产量为8910万吨,同比提高10.0%。
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4 月 |
1-4 月 |
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产量 |
同比增长％ |
产量 |
同比增长％ |
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生铁 ( 万吨 ) |
6983 |
10.1 |
26265 |
9.6 |
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粗钢 ( 万吨 ) |
8503 |
12.7 |
31496 |
10.1 |
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钢材 ( 万吨 ) |
10205 |
11.5 |
37086 |
11.1 |
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焦炭（万吨） |
3899 |
3.4 |
15184 |
6.5 |
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2. 钢铁库存
2019年6月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比降幅有所收窄。本月（6月，下同）库存总量1219万吨，环比减少51万吨，下降4.0%；其中钢材市场库存总量1131万吨，环比减少46万吨，下降3.9%，港口库存88万吨，环比减少5万吨，下降5.2%。
具体钢材品种库存情况如下：1.热轧卷板本月库存153万吨，比上月减少5万吨，下降2.9%。其中钢材市场库存136万吨，比上月减少4万吨，港口库存18万吨，比上月减少1万吨。2.冷轧卷板本月库存201万吨，比上月增加4万吨，上升1.8%。其中钢材市场库存169万吨，比上月增加4万吨，港口库存32万吨，与上月基本持平。3.中厚板本月库存104万吨，比上月减少5万吨，下降5.0%。其中钢材市场库存83万吨，比上月减少2万吨,港口库存21万吨，比上月减少4万吨。4.线材本月库存269万吨，比上月减少1万吨，下降0.2%。其中钢材市场库存260万吨，与上月基本持平；港口库存9万吨，比上月减少1万吨。5.螺纹钢本月库存492万吨，比上月减少44万吨，下降8.2%。其中钢材市场库存484万吨，比上月减少44万吨，港口库存9万吨，与上月基本持平。
本月5大品种钢材社会库存只有冷轧卷板环比略有增长，其他品种均有所下降，其中热轧卷板库存环比下降2.9%，冷轧卷板库存环比上升1.8%，中厚板库存环比下降5.0%，线材库存环比下降0.2%，螺纹钢库存环比下降8.2%，库存合计环比下降4.0%。详见下表：
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热轧卷板 |
冷轧卷板 |
中厚板 |
线 材 |
螺 纹 钢 |
合 计 |
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本月库存 (万吨) |
153 |
200 |
103 |
269 |
492 |
1219 |
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各品种库存比例 (%) |
12.58 |
16.47 |
8.5 |
22.06 |
40.39 |
100 |
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上月库存(万吨) |
157 |
197 |
109 |
269 |
536 |
1269 |
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增减量(万吨) |
-4 |
+3 |
-6 |
0 |
-44 |
-50 |
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本月较上月库存增减率(%) |
-2.9 |
1.8 |
-5 |
0 |
-8.2 |
-4 |
3. 出口价格
受美元强势的影响，东南亚、南亚等国家的采购意愿有所下降，第二季度海外市场需求疲软,但是供应量呈现较强态势,出口价格承压下跌,同时由于铁矿石价格的上涨,钢厂利润同比下降。
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日期 |
出口数量 （万吨） |
出口金额 （百万美元） |
数量增长率 |
金额增长率 |
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2019年4月 |
633 |
4989.38 |
-1.70% |
-8.70% |
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2019年5月 |
574 |
4939.59 |
-15.90% |
-16.80% |
二、第二季度全国钢材出口情况分析
全国钢材出口情况
据中商情报网数据，4月我国钢铁出口总量为632.6万吨，同比下降2.363.2万吨。5月我国出口钢材574.3万吨，较上月减少58万吨，同比下降16.5%；1-5月我国累计出口钢材2909.5万吨，同比增长2.5%，上半年出口量实现小幅增长。
2.二季度国内钢厂企业动态
1） 攀钢获中俄东线工程大订单，6月21日，从攀钢国贸公司机械能源用钢营销中心传来喜讯，西昌钢钒X80M高级别管线钢再次中标中俄东线天然气管道工程，成功签订8万吨，创该品种钢销售纪录。
2）云南昆钢拟在缅甸共建年产400万吨全流程钢厂，昆钢公司海外业务总监、云南永乐海外投资有限公司董事长武云昆与MSA大众公司总经理斯特丹昂签订合作协议，双方共同打造缅中钢铁国际产能合作项目，项目拟建规模每年400万吨全流程钢厂(一期建设200万吨/年，二期建设200万吨/年)，具体主导产业包括烧结、焦化、炼铁、炼钢、制氧、热轧板、棒材、线材和型材生产线。项目配套产业有专用码头、发电厂、装备制造、水泥建材、钢结构、物流仓储等。
3） 青山计划在海外布局合作建设冷轧厂，在中国对印尼反倾销后，青山为了更好消化海外不锈钢产品，已向马来西亚、欧洲和韩国的不锈钢冷轧工厂提交了合作意向书，打算共同合资建设冷轧加工企业。据韩国媒体透露，青山计划在韩国建设年产能为60万吨的不锈钢冷轧工厂。
4）中国青山控股集团将在津巴布韦生产不锈钢，津巴布韦政府与中国青山控股集团达成协议，年产100万吨不锈钢用于出口。
5）首钢秘铁新区1000万吨铁精矿扩建项目达产，历经8个月的运行调试，截至2019年3月末，由中冶北方参与设计、采购及技术支持服务的首钢秘鲁铁矿新区1000万吨/年铁精矿扩建项目主要工艺技术指标达到设计水平，高标准实现了达产目标，推动了秘铁优质精矿年产能达到2000万吨以上。5月初，秘鲁能矿部下发批文，同意该项目转入正式生产运营。
三、第二季度主要涉华钢材反倾销专题汇总
1. 印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查
2019年4月2日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业JSWSteelcoatedProductsLimited提交的申请，对原产于或进口自中国、越南和韩国的镀铝锌合金扁轧钢产品（AluminiumandZincCoatedFlatProducts）启动反倾销立案调查。本案主要涉及印度海关编码72106100、72125090、7225990、72269990项下产品，同时也涉及72101290、72103090、72104900、72106900、72107000、72109090、72121090、72122090、72123090、72124000、72169910、72255010、72259100、72259200和72269930项下产品。
2. 墨西哥对涉华冷轧不锈钢板启动反倾销立案调查
2019年4月5日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应当地企业Outokumpu Mexinox, S. A. de C. V.的申请，决定对原产于中国大陆和台湾地区的冷轧不锈钢板启动反倾销立案调查。涉案产品的TIGIE税号为7219.34.01、7219.35.01、7220.20.02、9802.00.01、9802.00.02、9802.00.03、9802.00.07、9802.00.10、9802.00.13和9802.00.19。决议自发布次日起生效。本案倾销调查期为2017年10月1日至2018年9月30日，损害调查期为2015年10月1日至2018年9月30日。
根据墨西哥相关法律规定，经济部有权在临时反倾销措施实施前90天内对已经进入市场的进口涉案产品征收反倾销税。
3.美国对华钢制轮毂作出双反产业损害终裁
2019年4月24日，美国国际贸易委员会（USITC）投票对进口自中国的钢制轮毂（Steel Wheels）作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁决，美国商务部将对进口自中国的钢制轮毂颁布反倾销税令和反补贴税令。本案涉及美国协调关税税号8708.70.4530、8708.70.4560、8708.70.6030、8708.70.6060、8716.90.5045和8716.90.5059项下的产品以及税号4011.20.1015、4011.20.5020和8708.99.4850项下的部分产品。
与此同时，美国国际贸易委员会裁定涉案企业不存在为规避肯定性终裁而大量出口涉案产品的紧急情况，因此将不对中国涉案产品追溯征收反倾销税和反补贴税。
2018年4月17日，应Accuride Corporation和Maxion Wheels Akron, LLC于2018年3月27日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂启动反倾销和反补贴立案调查。2018年5月10日，美国国际贸易委员会投票对进口自中国的钢制轮毂作出反倾销和反补贴产业损害初裁。2018年8月27日，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂作出反补贴初裁。2018年10月24日，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂作出反倾销初裁。2019年3月22日，美国商务部宣布对进口自中国的钢制轮毂作出反倾销和反补贴终裁。
4. 哥伦比亚对华碳钢焊接管作出反倾销终裁
2019年4月5日，哥伦比亚贸工旅游部发布2019年4月2日第063号决议，对原产于中国外径小于等于16英寸的碳钢焊接管作出反倾销终裁，决定不对涉案产品征收反倾销税。涉案产品的哥伦比亚海关编码为7306.30.10.00、7306.30.92.00、7306.30.99.00、7306.50.00.00、7306.61.00.00、7306.69.00.00和7306.90.00.00。决议自发布之日起生效。
2018年4月26日，哥伦比亚贸工旅游部发布2018年4月23日第088号决议，对原产于中国的碳钢焊接管发起反倾销立案调查。2018年7月30日，哥伦比亚贸工旅游部发布2018年7月27日第188号决议，对原产于中国的碳钢焊接管作出反倾销初裁，对涉案产品征收FOB价格20%的临时反倾销税，有效期为6个月。2019年1月28日，哥伦比亚贸工旅游部发布2019年1月25日第007号决议，决定将对涉案产品实施的临时反倾销税有效期延长3个月。
5.欧盟对华有机涂层钢产品作出第一次双反日落复审终裁
2019年5月3日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的有机涂层钢产品(Organic Coated Steel Products)作出反倾销和反补贴日落复审终裁：若取消现行双反措施，涉案产品的倾销及补贴对欧盟产业的损害会继续或再度发生。
6. 澳大利亚终止对华角钢反倾销调查
2019年6月17日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/81号公告称，应澳大利亚企业Galintel Pty Ltd提交的撤销调查申请，决定终止对进口自中国的角钢（Solid Base Angle）反倾销调查。
7. 越南将对中国、韩国产彩涂钢材征收反倾销税
据外媒报道，越南贸易部本周表示，在反倾销调查做出最终裁定前，越南政府计划从6月25日起对来自中国和韩国的彩涂钢材征收为期4个月左右的反倾销税。
8. 美国将维持对中国等六个国家和地区热轧板材的反倾销税
根据6月5日发布的一份官方通知显示，美国商务部(Department of Commerce, DOC)下属的国际贸易署(International Trade Administration, ITA)在经过日落复审后，最终投票决定延长对进口自中国、印度、印尼、中国台湾地区、泰国和乌克兰六个国家和地区的热轧板材的反倾销税。
四、全球钢材局势更新
1. 世界钢协5月20日发布最新统计数字显示，今年前4个月全球粗钢产量达到3.54亿吨，同比下降了22.7%。其中北美同比下降48.5%，欧盟下降了44.2%，亚洲下降了9.5%。如果扣除中国，1-4月全球粗钢同比下降了36.2%。粗钢产量的大幅降低是钢铁需求疲软的直接表现，今年前4个月似乎只有中国保持着相对坚挺的钢铁消费强度。然而在全球经济日趋一体化的形势下，任何国家或地区都不能在危机中独善其身，对于占世界粗钢产量接近一半的中国来说，三季度钢材市场面临的挑战更加严峻。
今年以来，全球粗钢产量大幅下降的趋势看来已经触底，产量增速低位振荡。4月份全球粗钢产量为0.89亿吨，同比下降了23.6%。扣去中国后，世界其他主要产钢国粗钢产量均大幅下降的趋势更为明显，同比下降了35.8%。其中：美国粗钢产量下降了53.4%，德国下降53.1%，西班牙下降38.2%，法国下降50.5%，日本下降43.6%，巴西下降40.4%，韩国下降10.5%，土耳其下降13.4%。从环比的角度看，今年1-4月全球粗钢产量低位振荡，1季度略有恢复，4月份大幅下滑。
2. 受到多方面因素影响，二季度钢材需求形势进一步好转，建筑工地消费、制造业采购与出口三驾马车同步预期向好。与此同时，钢铁产量供应高压，以及全球经济减速，亦成为市场价格的掣肘因素。2019年上半年行情好于预期。从行业大背景来看，相比2018年初市场情绪乐观，市场流转加速，库存从市场向钢厂转移。宏观方面，2019年稳定经济增长，财政支出加速，房地产高基数增长。
上半年钢材市场表现出几个特点：第一，重心下移、价格振幅收窄。上半年矿价涨幅大于成品材，企业利润有收缩，卷螺持续倒挂，钢材价格先扬后抑；第二，去库存化速度高于预期；第三，上半年钢材呈现供需双增格局。高炉综合产能利用率高于去年同期4个百分点，粗钢1-5月的产量同比增长4.9%，库存同比去年同期多增170万吨，综合进出口数据，1-6月粗钢消费同比上涨4.7%。
宏观方面，全球经济下行压力加大，国内经济景气略有下滑，投资增长托底传统经济下滑。对于钢材下游行业来说，下半年房地产投资仍具韧劲，而基建投资大概率回升。
从需求角度来看，房地产仍有韧劲，投资增速小幅下滑；基建在地方债发行提速背景下，有望在三季度集中释放；制造业有望底部回暖。从供应来看，下半年环保对产量扰动影响更大，供给增量收缩。原材料市场依然高位震荡，对价格的底部有支撑。
整体来看，我们认为三季度钢材市场形势将好于二季度，阶段性供应高点可能已过。同时，在稳增长政策推动下，下游需求将有所改善，预计钢价在三季度将呈现偏强运行态势。
五、新经济发展下的挑战与机遇
1.世界经济增长预期与钢材消费的趋势
从经济增长的预期情况看，欧美日韩等发达经济体增长比需求萎缩的速度更快，钢材价格难以摆脱低位徘徊的态势。欧洲废钢价格的上升，使钢材价格出现上涨，但并不表明需求的有效回升。据经合组织最新数据，今年一季度该组织GDP整体环比下降2.1%，是1960年有记录以来最大跌幅，比去年第四季度跌幅扩大0.1个百分点；同比下降4.2%，其中美国拉动下滑0.9个百分点，日本拉动下滑1.0个百分点，欧元区成员拉动下滑1.3个百分点，其余成员拉动下滑1.0个百分点。从目前经济形势看，很难说钢价已经达到触底反弹的条件。
2.国内钢材产量的结构持续发生“逆向优化”，
国内长材比重明显超过板材，长材走势稍好于板材。2008年全年长材产量2.63亿吨，同比下降0.48%，其中钢筋产量下降3.9%，线材小幅增加1.2%；而板材产量达2.61亿吨，同比增长了6.65%。其中中厚板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带产量增长均在10%以上。这样的情况在今年出现了逆转，4月份长材产量达到了2593万吨，同比增长了8.79%，其中钢筋产量同比增加了17.9%，线材也增加了10.3%。1-4月累计产量达0.94亿吨，同比增长10.7%，其中钢筋增加19.9%，线材增加8.6%。与此形成明显反差的是板材，产量呈大幅下降的趋势，4月份板材产量2130万吨，同比下降8.6%，1-4月累计产量为0.82亿吨，同比下降8.0%，其中中厚板和中厚宽钢带同比下降在10%以上。
由于板材市场几乎在三季度乃至全年内不可能解决供大于求的矛盾，可以预计板材产量和价格将会继续保持在低位运行的轨道。长材受国家基础设施和住房投资带来的需求拉动，产量还会有进一步的上升空间，但这样的增长无疑是痛苦的，因为相对于长材价格的回升幅度而言，由于原燃材料价格的降幅远远低于钢材价格降幅，使长材价格的上涨势头脆弱，一方面体现为供求关系的脆弱，长材的局面仅是稍好而已；另一方面长材产量集中在规模较小的企业，恢复后的产能使竞争更加激烈，长材价格难以实现持续的、明显的回升走势。
3.进口钢材冲击国内市场。
据海关统计数字，1-4月我国累计进口钢材485万吨，同比减少84万吨，下降14.76%；进口钢坯157万吨，同比增加150万吨，增长21.43倍。1-4月进口钢材钢坯折合粗钢672.96万吨，比上年同期增加60.64万吨，增长9.9%。1-4月我国出口钢材655万吨，同比减少961万吨，下降59.47%；出口钢坯0.21万吨，同比减少9.79万吨，下降97.9%。1-4月出口钢材钢坯折合粗钢696.81万吨，比上年同期减少1032.34万吨，下降59.7%。1-4月国内净出口粗钢24万吨，但从分月进出口情况看，受钢坯超量增长的拉动，3月份净进口粗钢3万吨，4月份扩大为89万吨，其中4月份净出口钢材20.46万吨，净出口钢坯66.48万吨，是自2006年4月份以来首次出现钢材净进口。出口大幅下降与进口增长形成明显反差。
1、从进口数量的变化趋势分析，去年下半年以来进口数量逐步减少的趋势在今年得到逆转，环比增长速度很快。特别是热卷和中厚板进口量迅速增长，主要原因是国内市场价格相对较高，吸引了进口资源的大量涌入。从表列数字看，1-4月进口数量连续三个月环比大幅增长，平均增速在20%以上。而进口平均价格大幅回落，明显低于上年同期水平。
2、从进口的品种分析，铁道用材增长了1.98倍，大型型钢增长了42.1%。其他钢材中，热轧薄宽钢带增长了2.6倍，热轧薄板增长了76%，彩涂板增长了55.6%，厚钢板增长了25%。需要关注的是，上述6个进口数量正增长的品种，也是国内生产产量增长较大的品种，其中铁道用材国内产量增长了36%，热轧薄板增长了27.6%，热轧薄宽钢带增长了0.3%。
