预警分析

　　一、3季度全国钢铁行业出口概况

　　1.粗钢产能

　　7月全国粗钢8,124万吨，8月粗钢产量为8,033万吨，9月粗钢预计产能约8,329万吨。因此累计2018年1-9月全国粗钢累计总产能约为70,069万吨。主要粗钢产能分布于河北省、江苏省、山东省和辽宁省。

　　2. 钢铁库存

　　全国20大城市5大类品种钢材社会库存合计7月为929万吨，环比减少31万吨，下降3.3%；8月总库存合计为942万吨，环比增加16万吨，上升1.7%；9月总库存合计为932万吨，环比减少10万吨，下降1.0%。钢铁库存的下降主要归咎于刚打响的中美贸易战，在中美贸易战趋势不明朗的情况下，我国还是主要鼓励发展基建建设来保持我国稳定经济增长，因此建筑用螺纹钢及线材的使用率相对较高，库存下降显著。与此同时，美国对中国实施的600亿的制裁也导致国内3季度高等品种钢的需求放缓从而导致库存同期明显增长。主要具体产品分类如表1所示。

　　表1： 全国7-9月钢材主要库存

	热轧卷板	冷轧卷板	中厚板	线材	螺纹钢	总计
7月库存（吨）	1,800,480	1,787,960	1,005,200	1,163,308	3,531,410	9,288,358
8月库存（吨）	1,830,360	1,761,860	1,052,500	1,136,367	3,638,380	9,419,467
9月库存（吨）	1,823,440	1,818,250	1,034,290	1,150,966	3,495,580	9,322,526
7-9库存增减量（吨）	22,960	30,290	29,090	-12,342	-35,830	34,168
7-9库存增减比（%）	1.28%	1.69%	2.89%	-1.06%	-1.01%	0.37%

　　3. 出口价格

　　第三季度受美元强势的影响，东南亚、南亚等国家的采购能力有所下降，导致出口市场倒挂比较严重。除此之外，人民币的走弱也缓冲了美元对东南亚市场的冲击。

　　本季度我司出口FOB均价差异较大，主要体现在热卷产品，考虑到国内薄基料热卷需求较为缓慢，本季度初期，薄基料热卷成为我司在出口市场的重要战略产品之一，同期该产品在本季度价差达到约FOB 50 USD/TON。

　　二、3季度全国钢材出口情况分析

　　1.出口小结

　　据中商情报网数据，7月中国钢铁出口总量为589万吨，同比6月钢铁出口总量694万吨下降105万吨，累计1至7月总量达到4,131万吨。8月中国钢铁出口总量为587万吨，累计1至8月总量达到4,718万吨。同时，9月钢材出口595万吨，累计1-9月出口总量达到5313万吨。与上一季4-6月钢铁出口量2,029万吨相比3季度7-9月钢材出口总量为1,878万吨，同比下降约7.4%。其中，3季度中国钢材主要出口目的区域为东南亚七国、韩国及中东九国。

　　 总体而言中国3季度钢材出口要比2季度有所下滑，主要原因是因为国内钢材市场需求稳定，导致中国国内的钢铁市场价格上涨。由于，国外市场对钢材的进口需求相对较弱，导致出口及内贸销售价差进一步扩大。与此同时，美元近期的增值导致东南亚国家货币贬值较为严重，因此对美元结汇的钢铁进口需求较为疲软。除此之外，国内在6月初进一步推动号召环保钢厂的要求，导致钢铁成本上涨。综上所述一系列因素的推动导致我国3季度钢铁出口有所滑落。

　　2. 3季度国内钢厂企业动态

　　1. 8月30日，经过评审和公示后，马钢欣创环保公司正式成为国家环保装备制造兴业规范条件企业，彻底贯彻了我国《中国制造2025》的发展战略方向，并大力发展了节能环保产业。

　　2. 方大特钢于9月25日荣获中国钢铁工业协会及中国金属学会颁发的冶金科学技术奖。该项目参与人员介绍，其荣获的奖励是针对单重煤粉和混合煤粉基础性能，以及高炉喷吹煤粉利用率进行研究，建立煤粉有效热值计算及性价比评价模型。该项目的研发和应用推动了炼铁喷吹粉煤边界理论的移动，有效提高炼铁喷吹煤粉的燃烧率、利用率以及高炉煤比，对促进节能减排、改善环境，提高钢铁企业经济效益起到重大作用。

　　3. 2018钢铁中国江西钢市高峰论坛再9月13日顺利在南昌举办。本次高峰论坛的主题是：共同积极探索新形势下的钢铁企业发展之路，共计上百家企业代表及行业知识学者、行业资深分析师参加会议。

　　4. 鞍钢计划从9月10日起对5号2580的高炉进行为期60天的检修，日均影响铁水产量约为0. 6万吨。同时于当月12日起对1780mm热轧产线检修18天，共计影响产量约21.7万吨。

　　5. 南京钢铁计划9月1号开始对2000立方米的1号高炉进行大修，预计检修至12月下旬，影响铁水产能5000吨/日，共计影响铁水产量约55万吨。

　　6. 日照钢铁计划于8月27日对1580mm热轧产线进行为期10天的检修，日均影响0.4万吨。

　　7. 长达中板厂计划10月1-5日停产检修5天，影响产量共计15000吨，10月6日恢复正常生产。

　三. 全球钢铁贸易摩擦相关信息汇总

　　1. 欧盟委员会在7月18日宣布对部分进口钢铁产品实施临时保障措施，公报说，临时保障措施涉及23个钢铁产品类别，将采取关税配额的形式。这23类产品中，一旦进口额超过过去3年平均进口额，该类产品将被征收25%的关税。欧盟委员会还表示，上述临时保障措施最长可实施200天，最迟将于2019年初作出最终结论。

　　2.据路透社7月3 0日报道，以为土耳其高级官员表示，土耳其钢厂希望开发西非和其他新兴出口市场，已部分抵消美国和欧盟的关税和计划配额措施对该国钢材外销带来的不利影响。今年3月，美国总统唐纳德特朗普对进口钢铁征收25%的关税，对进口铝产品征收10%的关税，进而引发了人们对全球贸易战的担忧，土耳其对美出口也在1-5月下降了56%。

　　3. 加尔各答8月16日讯，近日，为使印度采矿业税收更合理化，印度行业相关人士呼吁，对采矿业税收制度进行全面改革，包括取消铁矿石和铝土矿的出口税。业内人士表示：目前含铁量58%以上的铁矿石出口税高大30%，但印度钢铁生产商低品矿用量很少，高出口税不利于采矿业的稳定发展。

　　4. 路透社罗马消息，本周四钢铁巨头安赛乐米塔尔已与工会组织就购并意大利里瓦钢铁相关事宜达成了协议，为完成本次资产收购做了必要的铺垫工作。在此协议正式生效前，工人将对协议进行投票。根据去年签订的初步协议，安赛乐米塔尔将完成对里瓦钢铁的资产收购和接管。但刚刚上台的意大利新一届政府曾对这项购并案的合法性提出了质疑。

　　5. 据路透社9月27号消息，在投资者多年的压力下，德国蒂森克虏伯公司（Thyssenkrupp）决定分拆为2家公司，一家专注于资本产品，另一家专注于材料。这次业务分拆将是该公司自蒂森与克虏伯20年前合并以来最大规模的一次重组。蒂森克虏伯本周四表示，公司将把电梯、汽车零部件和工厂工程业务剥离给投资者，蒂森克虏伯材料贸易有限公司（Thyssenkrupp Materials）作为剩余资产所有者，短期内将继续持有少数股权。

　　6. 新华社日内瓦９月１２日电（记者凌馨）世界贸易组织１１日向成员提供的文件显示，由于美方没有采取实质行动纠正其对华产品实施的多项违规反倾销措施，中方已向世贸组织申请授权对美实施每年约７０亿美元的贸易报复。２０１６年１０月，世贸组织发布专家组报告，裁定美国对中国机电、轻工等多个行业出口产品实施的１３项反倾销措施违反世贸规则。２０１７年５月发布的上诉机构报告也支持了专家组的裁决。世贸组织仲裁员随后裁定美方应于今年８月２２日前完成裁决执行工作。

　　7. 2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税，8月2日又将加征税率提高至25%。2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。美方一意孤行，导致中美贸易摩擦不断升级。为捍卫自由贸易和多边体制，捍卫自身合法权益，中方不得不对已公布的约600亿美元清单商品实施加征关税措施。

　　8. 据印度媒体PTI报道，印度可能对部分中国钢材征收为期五年、至多185.51美元每吨的反倾销税，以保护本国相关企业不受外来低价进口资源的损害。申请发起本次反倾销案的印度公司有JSW Steel Ltd, Sunflag Iron&Steel Co. Ltd., Usha Martin Ltd., Gerdau Steel India, Vardhman Special Steels Ltd. 和 Jayaswal Neco Industries Ltd.

　　库存情况： http://news.steelhome.cn/2018/09/29/n3209756.html

　 9月粗钢预估：http://www.100ppi.com/news/detail-20181008-1311355.html， http://ig.sci99.com/news/mobile/29520296.html

　　库存 9 月http://news.steelhome.cn/2018/09/29/n3209756.html

　　出口量http://master.10jqka.com.cn/20180509/c604361180.shtml

　　钢铁下降原因 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608106465132952302&wfr=spider&for=pc