预警分析

　　一、产业发展状况

　　（一）全国生产概况

　　2018年4-6月我国粗钢产量15782万吨，同比增长9.19%；生铁产量12999万吨，同比增长4.57%；钢材产量18934万吨，同比减少0.7%。

　　此外，据中钢协统计， 截止6月下旬末，会员钢铁企业钢材库存量785.63万吨，较3月底相比减少544.71万吨，降幅40.94%。

	2018年4-6月产量	2017年4-6月产量	同比增减
粗钢（万吨）	15782	14454	9.19%
生铁（万吨）	12999	12431	4.57%
钢材（万吨）	18934	19068	-0.70%

（二）江苏省行业重大情况

　　5月28日，江苏省钢铁行业发布《江苏省钢铁行业兼并重组方案（建议稿）》，目标继续促进钢铁行业转型升级和兼并重组，积极推进“134”产业格局。徐州地区以18家钢厂兼并重组再度成为行业焦点。

　　2018 年4 月11 日环保组进驻徐州突袭检查，钢厂开启全面停产，焦企全部限产70%，多家钢厂接到了徐州政府发布的《关于进一步明确停产整治类“散乱污”企业复产程序办理工作的通知》，部分钢厂加紧整改升级争取于5月底整改结束，并于6月初复产。

　　江苏钢铁行业计划兼并重组后将着力打造：“1+3+4”模式：

　　1.一家超大型钢铁企业集团重组：沙钢(5000万吨，位于苏州张家港)

　　计划兼并钢厂数量：11家钢厂

　　兼并地区：无锡、扬州、淮安等五地

　　2.三家特大型钢铁企业集团重组：中天、沿海、徐州(2000万吨以上)

　　（1）中天钢铁集团所在地：常州

　　计划兼并钢厂数量：3家钢厂

　　兼并地区：常州

　　（2）沿海钢铁集团：无锡、扬州、连云港、盐城、镇江

　　计划兼并钢厂数量：12家钢厂

　　兼并地区：无锡、扬州、连云港、盐城、镇江

　　注：12家钢厂整合后为一家——沿海钢铁集团

　　（3）徐州钢铁集团：徐州

　　计划兼并钢厂数量：18家钢厂

　　兼并地区：徐州

　　3.四家特色化钢铁企业集团重组：南钢、兴澄、天工、德龙

　　（1）南京钢铁集团所在地：南京

　　（2）兴澄钢铁集团所在地：无锡江阴

　　（3）天工钢铁集团所在地：镇江（兼并1家）

　　（4）德龙钢铁集团所在地：盐城（兼并3家）

　　重组原则：政府引导下，发挥市场主导和决定作用，鼓励有条件的钢铁企业发挥产品、技术、资金、资源、区位等优势，通过参股、控股、资产收购、信托管理等多种方式实施跨地区、跨行业、跨所有制、跨产业链上下游兼并重组，在压减产能的同时，减少企业数量，增强企业竞争力。

　　二、行业进出口市场情况

　　（一）全国钢材进出口概况

　　海关总署统计，2018年4月份，我国出口钢材647万吨，较上月增加82万吨，同比下降0.20%。

　　2018年5月份，我国出口钢材688.3万吨，同比增长6.10%。

　　2018年6月份，我国出口钢材688.3万吨，同比增长6.10%。

　　1-6月我国累计出口钢材2849.3万吨，同比下降16.3%。

　　2018年4月份，我国进口钢材104.5万吨，较上月减少18.9万吨，同比下降3.20%。

　　2018年5月份，我国进口钢材113.4万吨，同比增长5%。

　　2018年6月份，我国进口钢材113.4万吨，同比增长5%。

　　1-6月我国累计进口钢材563万吨，同比下降0.7%。

　　就沙钢出口情况而言，二季度共完成出口97.26万吨，其中4月出口量为30.68万吨，5月出口量为36.58万吨和6月出口量30万吨。出口接单涉及32个国家，出口接单量较多的地区主要有：东亚、东盟十国、非洲和南美。

　　三、贸易摩擦信息预警

　　（一）欧盟对中国钢材征反倾销税 ，期限为5年

　　4月8日，欧盟针对从中国进口的钢铁征收新的反倾销关税，令中欧指责对方采取不公平贸易做法的愈演愈烈的冲突进一步升级。

　　欧盟委员会将从7日开始对从中国进口的热轧扁钢征收18.1%到35.9%不等的关税，期限为5年。这一最终关税高于去年10月实施的13.2%到22.6%的临时关税。之前中国一直批评欧盟加大了保护欧洲钢铁制造商的力度，并在欧盟委员会为保护本地区钢铁行业推出大量贸易举措之际，呼吁欧盟“公平”对待中国企业。

　　今年2月，欧盟对中国产的厚钢板征收关税，在去年8月对中国和俄罗斯出口的用于包装、汽车和建筑行业的冷轧钢产品征收关税。最新采取的举措将征税范围扩大到热轧扁钢，将对用于建筑、造船和能源运输管道领域的钢管等制成品产生影响。在欧盟目前对钢铁产品采取的41种反倾销和反补贴举措中，针对中国制造商的举措有18个。在欧盟委员会目前展开的31项可能带来新关税的调查行动中，有23项针对的是中国出口商，涉及的行业从金属到铜版纸、鞋类、太阳能电池板和瓷砖等。对此，欧盟的钢铁游说组织——欧洲钢铁工业联盟对新出台的举措表示欢迎，并呼吁欧盟“继续针对不公平的倾销钢铁产品的做法采取有力行动”。

　　对此，沙钢集团采取积极应诉的措施，已于5月11日提交保障措施问卷，目前在等待行业协会与欧盟进行进一步的磋商。

　　（二）中美贸易战重燃战火

　　2018年6月15日，美国政府宣布将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。这些产品涵盖航天航空技术、信息和通信技术、运输及医疗制品、机器人和机械等行业，重点专注于高科技产品。从表面上看，中美贸易摩擦是源于中美贸易的逆差，但实质上是中国实力增长给美国带来的挑战。

　　一、中美贸易战对沙钢带来的影响

　　1.出口方面：

　　沙钢自2016年美国337调查以来已停止对美出口，2017年沙钢共实现出口量398.46万吨，主要出口的国家和地区有：韩国129.19万吨、东南亚99.86万吨、中东33.77万吨、欧洲19.19万吨、南美38.71万吨，分别占出口总量的32.42%、25.06%、8.48%、4.82%、9.71%。北美市场2017年无出口。本轮贸易战对于沙钢出口美国业务的直接影响已经微乎其微。

　　但从上下游产业链来看，中美贸易摩擦对沙钢还是存在一定的间接影响，主要表现在以下三个方面：

　　(1)中美贸易摩擦中美国扩大对中国钢铁制品的贸易保护范围，对钢铁下游产品实施反倾销、反补贴调查或加税处理。中国钢企有一定量的钢材经过国内下游客户加工后出口至美国市场，如本次商品名录中的螺丝、轴承、工业设备等产品。美国对钢铁下游产品的贸易保护，势必会导致钢企国内销售量的减少。

　　(2)美国针对钢铁产品加税的未享有豁免的国家中，有相当一部分是进口中国钢材再加工后出口美国市场，这将导致沙钢国际客户需求量的减少。具体而言，东南亚、日韩市场占据了沙钢出口量的一半以上。据了解，其中部分客户的主要业务是以出口美国市场为主，受中美贸易摩擦影响，美国对这些国家和地区也提出了贸易壁垒，以韩国为例，其出口业务受美国贸易摩擦减少了约30%以上，间接造成沙钢对韩国的出业务减少了50%以上，其中冷系产品业务减少了将近90%。

　　(3)中美贸易摩擦产生了一定的连锁效应，目前欧洲、土耳其、南美等国家也相继提出了相对应的贸易壁垒，根本目的是为了防止贸易转移，从而导致沙钢出口区域逐渐减少，目前受中美贸易摩擦影响，国际贸易保护主义抬头，中国对外出口难度增大，各国对国内钢铁行业持保护态度。

　　2.进口方面：目前沙钢从美国进口的业务主要集中在工业设备、废钢、焦煤。

　　(1)中国现已公布对美国采取相应的反制措施。国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公告。

　　原料进口方面，沙钢从美国主要进口焦煤和废钢，进口煤已落入加征关税范围内。2017年沙钢从美国进口焦煤布坎南48万吨，进口额约7296万美元，国内品质接近的焦煤价格比布坎南贵约300元/吨。因此，如中国后期对该产品提高关税，那么沙钢无论是转而采购国产焦煤作为替代，或继续进口此种焦煤，都将大幅增加采购成本。

　　设备进口方面，目前沙钢从美国进口设备数量有限，每年进口额均在数百万美元。但由于现有生产设备，尤其是备品备件大多已固定品牌和型号，缺少替代品。如所需设备恰巧在加税清单内，沙钢仍必须继续采购，采购成本将会上升，对企业运营形成形的挑战。

　　(2)金融方面，中美贸易摩擦不断，以及美联储加息、美元指数快速走高，人民币对美元汇率近日出现了大幅贬值。美元兑人民币汇率已经从六月初的6.4073上涨到目前的6.6687，同时，境外银行不断上调利息率，导致进口业务潜在汇兑损失以及美元利率风险越来越大。此外，亚洲、欧洲、美国、拉美，主要股市集体惨跌，无一幸免。外媒普遍指出，全球股市普跌，必须归因于特朗普随意挥舞贸易大棒，为市场带来不必要的恐慌情绪。这样的波动对于中国股市和期货市场影响较大，对沙钢期货方面造成了很大的不确定性。

　　二、企业应对措施

　　1.出口方面：

　　⑴出口产品实现多元化。根据市场形势变化，调整接单种类。 在保持传统产品出口量的基础上，不断加大冷系等高端产品的出口比例，平衡各大类产品的出口数量，实现出口产品多元化销售。与此同时，加大各类产品的国际认证，规避技术壁垒。

　　⑵调整出口品种结构，提高高端产品、高附加值产品的出口比例 以效益为中心，形成自己独有的技术优势，加大高端产品、高附加值产品的开发力度，开发高端客户，以客户需求为导向开展定制化研发，不断调整品种结构，避开竞争激烈的低端产品和低价市场，维护出口市场份额，避免贸易纠纷。

　　2.进口方面：针对进口资源，将从其他国家寻找焦煤和废钢替代资源，同时扩大人民币进口量，减少汇率波动的影响。

　　三、面临的困难

　　1.出口方面：目前面临的最大困难是出口贸易壁垒逐渐增多，出口选择逐渐减少。贸易壁垒已从欧美主要国家转移到土耳其、东南亚以及南美的一些国家，主流钢铁市场如欧美都已有完整的贸易保护措施，出口欧美现已完全停止；贸易摩擦案件已扩散到东南亚，南美洲区域，出口区域进一步受限。同时各国也针对中国出台各种准入门槛，如保障措施、关税以及标准认证等。

　　沙钢在应诉钢铁贸易救济类案件过程中，由于提出贸易救济案件的国家不承认中国的市场经济地位，应诉国法律一般采用的成本替代都为第三方国家的原材料成本，与我司实际经济水平并不相符，因此应诉结果难以达到理想水平。

　　2.进口方面：钢铁原料采购成本将持续上升。一是美国大规模加征关税后，导致国内同步加征等额关税，目前进口煤已在加征关税范围内，进口煤关税提高势必增加企业的采购成本；二是目前及今后一段时间国内将有较多焦化厂或被关停或限产，势必将导致市场资源紧张，焦炭价格上涨，造成采购成本增加。

　　四、意见和建议

　　1.出口方面：

　　(1)目前出口的钢材还是以合金钢为主，但由于目前国内钢材价格居高，因此建议将非合金钢也列为可以退税，从而减少企业生产运营成本，同时也可杜绝部分资源浪费。目前我国WTO规则下，按规则应自动享受市场经济国家地位，希望国家与相关国家机构进行协商，让我国尽早获得市场经济地位，也可在后期在国际贸易类案件中获得一些优势。

　　(2)进一步统一钢材出口退税政策。由于目前国内钢材价格过高，目前合金钢可以退税出口，非合金钢不征不退，建议政府能够统一政策，将非合金钢列入可以退税，统一政策为退税，同时增加部分品种的退税比率（如硅钢、高强钢、以及高附加值的钢铁品种），这也减少企业的资源浪费，提高企业生产效率。

　　2.进口方面：鉴于美国煤的特点是高硫低灰，但是部分优质的美国煤硫含量多在1%以下，从环保的角度考虑，建议在加征关税时，按硫含量进行区分，低于1%硫含量的可免于加征额外关税。