预警分析

　　一、产业发展状况

　　2018年1-3月我国粗钢产量13682万吨，同比增长5.9%。2018年1-3月我国生铁产量11331万吨，同比下降1.7%。2018年1-3月我国钢材产量15903万吨，同比增长4.6%。

	2018年1-3月产量	2017年1-3月产量	同比增长
粗钢（万吨）	13682	12920	5.90%
生铁（万吨）	11331	11527	-1.70%
钢材（万吨）	15903	15204	4.60%

　　此外，据中钢协统计，3月下旬，重点钢铁企业粗钢日均产量187.87万吨，。截止3月下旬末，会员钢铁企业钢材库存量1397.25万吨。

　　 二、行业进出口市场情况

　　1.钢材出口量概况

　　海关总署统计，2018年1月份，我国出口钢材465万吨，较上月减少102万吨，同比下降36.6%；我国进口钢材119.1万吨，同比增长8.9%。

　　2月份，我国出口钢材484.7万吨，同比下降15.7%；进口钢材119.1万吨，同比增长8.9%。

　　3月份，我国出口钢材484.7万吨，同比下降15.7%；进口钢材119.1万吨，同比增长8.9%。1-3月钢材累计出口949.7万吨，同比下降27.1%。

　　我国钢材出口量2015年攀升至11240万吨，此后连续两年出现下降。2016年，我国出口钢材1.08亿吨，同比下降3.5%。2017年，我国出口钢材7541.35万吨，同比下降30.49％。

　　

　　2.出口下降原因分析

　　据分析，导致钢材出口下降主要有三方面因素。一是我国钢铁去产能工作进展顺利，仅用两年时间就已经化解过剩产能逾1.15亿吨，并彻底取缔“地条钢”，国内钢材供过于求矛盾缓解，市场预期向好，钢材价格大幅反弹，钢铁业景气度回升。在此情况下，钢企出口积极性减弱。二是各种形式的贸易保护主义抬头，国际竞争更加激烈复杂。近年来，钢铁已成为我国贸易摩擦频发的重点领域。2016年各国对我国发起双反调查共117起，其中对钢铁49起，占比42%。2017年，欧盟等频繁对自中国进口的钢铁产品采取贸易救济措施。2018年2月8日，欧委会就对华耐腐蚀钢反倾销案作出终裁裁决，对我国企业征收17.2%—27.9%的反倾销税。三是去年11月份国内钢材价格出现大幅上涨，导致出口竞争力进一步减弱，随着滞后效应的显现，1月份钢材出口再下台阶，2018年全年钢材出口量仍有可能小幅下降。但更应看到，当前出口钢材在品质、品种、价格等方面呈现出可喜变化，随着钢铁业推进质量效益型发展，再加上紧抓“一带一路”机遇，我国钢材出口有望打开新局面。

　　展望2018年形势，国际经济形势错综复杂，国际贸易保护主义日趋严重，一些国家增加贸易壁垒的倾向不容忽视，今年钢材出口仍具不确定性。

　　3.钢材出口趋势

　　①从低端低价向高品优质转变

　　尽管我国钢材出口显著下降，但以质取胜的态势显著。2017年，我国钢材出口金额3700亿元，同比增长3.1%；钢材平均出口价格4905元/吨，同比增长48.4%。

　　钢材出口数量大幅下降并没有带来出口金额同步下降以及钢材出口均价大幅上涨，表明钢材出口结构、品质提升。仅从2017年前11个月数据看，出口产品中棒线材占比下降17个百分点，板材占比提高13个百分点；冷轧板卷出口量增长12.52%，不锈钢出口量增长1.9%。高端产品出口占比明显上升，结构明显优化。

　　以包钢为例，在钢材出口普遍下滑的形势下，包钢产品出口量价齐升，实现了逆势上扬。2017年前11个月，包钢共出口钢材逾148.7万吨。这是包钢加快结构调整和转型升级，着力提升高端产品比例的成果。2017年前11个月，仅新增的包钢稀土钢板材厂零花镀锌板出口就达15万吨。

　　去年，沙钢也取得了可观的出口业绩，有约27%的产品进入国际市场，创汇210亿元。沙钢集团董事局主席沈文荣表示，今后沙钢除了继续做好重点产品的出口，全力提高现有产品出口份额之外，还将进一步优化出口产品结构，提高高附加值产品出口比例，加大中高附加值产品及竞争相对较小产品的开发和出口力度；同时加大对新市场、新用户的开发力度，增加出口国家和地区数量。

　　实际上，在我国经济转向高质量发展的形势下，钢铁产品低端低价出口之路已然过时。钢铁总体仍是“两高一资”产品（高耗能、高污染和资源性产品），如果考虑对环境的影响，较低价格的钢材出口对国家并没有整体利益可言，还会引起国际争端。走高品质产品之路是中国钢铁行业的必然选择，这有助于中国钢铁企业在一个更广阔的平台上与国外知名钢铁企业展开公平竞争，在竞争中有针对性地持续提高产品品质、服务质量；同时有助于中国钢铁企业与国外用户形成长期稳定的供需合作关系，保持稳定的国际市场份额。

　　②紧抓“一带一路”机遇

　　 “一带一路”政策为包括钢铁行业在内的中国各行各业打开了通往国际新市场的通道，同时也为“一带一路”相关国家带来了优质的产品和服务。

　　“一带一路”战略将以基础设施建设为重点，必然会给沿线区域的基建行业带来行业性机会，这将对中国钢铁产能“走出去”起到拉动作用。近年我国工程对外承包项目逐年扩大，尤其值得关注的是，油气管道用钢规模将大幅提升，铁路用钢将保持稳定。当前欧美传统市场对中国钢铁行业频频发难，在此形势下，聚焦新市场、开发新市场也是中国钢企的必然选择。

　　三、中美贸易摩擦信息预警

　　（一）中美贸易摩擦影响下的钢铁市场

　　2018年4月3日，美国公布了对华301调查征税产品建议清单，清单将涉及我国500亿美元出口，建议税率为25%，这些产品涵盖1300中包括工业技术、运输及医疗制品，重点专注于高科技产品。从表面上看，中美贸易摩擦是源于中美贸易的逆差，但实质上是中国实力增长给美国带来的挑战。

　　总体来看，中美贸易摩擦走向全面贸易战的可能性不大，一是特朗普在本次贸易摩擦中的主要目标是减少中美贸易的逆差，进一步维护和保持美国国内产业，尤其是高科技产业的竞争力，从而提升经济安全。而这些目标都有商谈的空间。二是中国有一定的反制措施。大豆、玉米等农产品，汽车、飞机等高附加值商品加征关税等措施都将起到一定反制作用。三是中美爆发全面贸易战短期内会造成美国国内物价上涨，直接损害中下层民众的福利；且市场对经济前景持悲观情绪的话，美国金融泡沫存在破灭风险，滞胀的风险上升，对特朗普中期选举将会产生不利影响。

　　1.中美贸易摩擦对中国钢铁行业的总体影响：

　　①宏观层面的影响

　　近日，美国贸易投资保护主义再次抬头，中美贸易的矛盾再次升级。美国受困于其国内制造行业不景气，加大对其国内相关行业的保护，但由于美国国内各环节用工成本居高不下，“美国制造”已无法适应于目前的全球化竞争，贸易保护主义抬头也是美国“闭关锁国”的一种特殊表现。

　　实际上，自2016年以来，美国针对中国钢铁产品的动作越来越频繁，各类贸易救济措施也出现了新的特点和新的趋势：从传统的贸易救济扩大到知识产权救济；扩大法律的适用范围；贸易救济的条款逐渐扩充：已涵盖337、232、301等多个条款；贸易救济措施已经由相关方申请转为政府主动出击。这些变动都显示着美国对中国钢铁产品竞争力的恐慌和对本国钢铁行业形势缺乏自信，也体现了美国以美国利益高于一切、重造美国梦的强势和迫切。

　　目前，中国粗钢制品已无法出口美国，但每年仍有大量的中国钢铁制品出口美国，以满足美国本土钢铁生产能力不足的需求。美国的贸易保护政策势必会损害一部分中国出口企业的利益，但从远期来看，这代表美国钢铁行业已不能参与全球化竞争。

　　对中国钢铁企业来说，由于中国钢铁工业的行业规模优势以及先发优势，势必在未来很长一段时间占据全球钢铁市场话语权，我们要做好产能合理分配，合理淘汰落后产能，维持一定数量规模，对全球其他国家地区形成规模成本优势。

　　②微观间接层面的影响：

　　从上下游产业链来看，中美贸易摩擦对中国钢铁企业还是存在一定的影响的，主要表现在以下两个方面：

　　(1)中美贸易摩擦中美国扩大对中国钢铁制品的贸易保护范围，对钢铁下游产品实施反倾销、反补贴调查或加税处理。中国钢企有一定量的钢材经过国内下游客户加工后出口至美国市场，如本次商品名录中的螺丝、轴承、工业设备等产品。美国对钢铁下游产品的贸易保护，势必会导致钢企中国客户销售量的减少，间接引起对中国钢企产品需求量的减少。

　　(2)美国针对钢铝加税的未享有豁免的国家中，有相当一部分是进口中国钢材再加工后出口美国市场。2017年12月，美国宣布将对经由越南出口至美国的原产地为中国的钢材制品征收反倾销和反补贴税，对来自越南的使用中国基材的耐腐蚀钢产品征收199.43%的反倾销税和39.05%的反补贴税，对来自越南的使用中国基材的冷轧钢产品将征收265.79%的反倾销税，以及265.44%的反补贴税。类似此种贸易保护措施的出台，导致中国钢企国际客户需求量的减少。随着301、232措施的出台，中国钢材在世界市场上受影响的面更广。

　　2.应对措施及政策建议：

　　美国的贸易保护主义抬头在全球范围内带了一个很不好的头，打乱了目前基本顺利的国际经济和贸易秩序，对中国经济、美国经济以及世界经济都将产生不可逆的负面影响。尤其是有很多国家对美国采取的措施采取观望的态度，期待美国顺利闯出保护主义的道路后进行效仿，并在目前的双边合作关系中已逐渐露出端倪。

　　作为钢铁企业，应对措施主要包括：

　　⑴出口产品实现多元化。根据市场形势变化，调整接单种类。 在保持传统产品出口量的基础上，不断加大冷系等高端产品的出口比例，平衡各大类产品的出口数量，实现出口产品多元化销售。与此同时，加大各类产品的国际认证，规避技术壁垒。

　　⑵调整出口品种结构，提高高端产品、高附加值产品的出口比例 以效益为中心，形成自己独有的技术优势，加大高端产品、高附加值产品的开发力度，开发高端客户，以客户需求为导向开展定制化研发，不断调整品种结构，避开竞争激烈的低端产品和低价市场，维护出口市场份额，避免贸易纠纷。

　　对政府的建议和期盼：

　　加强与欧盟等美国联盟国家的友好合作，引导美国进口产品和服务向欧盟国家倾斜进口，增加中国对欧盟国家经济影响的比重，降低欧盟等美国联盟国家跟风出台针对中国的不利措施的风险。

　　（二）欧盟再次对中国钢铁反倾销调查

　　欧盟委员会4月1日宣布对从中国进口的不锈钢冷轧平板产品展开反倾销调查。这是欧盟针对中国主要钢铁产品再次发起反倾销调查。欧盟委员会当天在其官方公报中宣布了这一决定。受调查对象还包括韩国出口到欧盟的同类产品。

　　欧盟委员会表示，它于去年12月21日收到欧洲钢铁工业联盟关于涉案产品的反倾销申诉。按照规定，欧盟委员会应在收到申诉的45天内决定是否展开调查。这是欧盟委员会对中国主要钢铁产品再次发起的反倾销调查。去年12月14日，欧盟委员会同样根据欧洲钢铁工业联盟的申诉，决定对从中国进口的部分热浸镀金属钢铁平板轧材展开反倾销调查。

　　就去年发生的中欧钢铁贸易摩擦事件，中国商务部新闻发言人当时已经表示，中方对欧洲钢铁工业联盟针对中国钢铁产品向欧委会提起反倾销立案申请表示遗憾，希望欧盟委员会能慎重对待欧洲钢铁工业联盟的立案申请，克制使用反倾销措施。中国商务部的发言人还强调说，对于中欧钢铁贸易中出现的问题，中方一贯主张通过协商、合作的方式加以解决。

　　与此同时，欧盟生怕钢铁绕道至欧洲，开始研究钢铁进口限制。由于美国开始征收钢铁关税，原先大量输往美国的钢铁有转至欧洲的可能性。欧盟开始研究是否因美国总统特朗普征收的进口关税而决定对亚洲的钢铁出口商采取措施。

　　特朗普对进口钢铁和铝的加税政策已开始生效，但欧盟以及其它六个国家得到了豁免。欧盟担心遭特朗普征税的钢铁制造商将它们的产品转至欧洲，引起进口激增。欧盟的研究可能持续九个月之久，在此之后欧盟可能决定对钢铁——包括不锈钢和钢管——施加配额或关税，以防止它们侵害其自身的产业。

　　欧盟的关税或配额将对所有国家一视同仁，这意味着中国、印度、俄罗斯、韩国、土耳其等最大的出口国将受到打击。美国钢铁只占到欧盟钢铁进口的不到1%。

　　中国的商务部已表示其愿意与欧盟加强协作以应对美国金属关税引起的混乱，并称保护性的措施只会让情况更糟。

　　欧洲委员会称欧盟的钢铁总进口从2013年的1780万吨增加到了2017年的2930万吨，主要由于全球产能过剩以及第三方国家采取的限制倾销的措施。

　　欧盟称，对一些产品来说，产业已处于脆弱状况，有可能面临进一步的进口增加，而这很有可能是由包括美国在内的国家采取的贸易防范性措施引起，包括最近实行的关税。

　　“研究将检查有关产品的状况，包括每个产品目录分别的情况，同样基于最近的事态发展，比如美国的措施引起的任何贸易分流”，欧洲委员会称。

　　欧洲委员会已给予有关各方21天时间完成问卷调查或提交消息。欧盟自身直到5月1日前享有美国关税的豁免。

　　欧盟称其想要避免贸易战争，但已准备了一系列措施以防美国的政策伤害到欧盟生产商。这些措施包括在世界贸易组织(WTO)起诉美国并对包括桔汁、波本威士忌(bourbon)、哈利-戴维森(Harley-Davidson)摩托等在内的美国产品征收进口税。