预警分析

江苏钢铁行业公平贸易预警点预警分析报告2017年第3期(总第8期)

发布时间:2017-10-27  撰稿人:gmb  浏览次数 :

   一、产业发展状况

  2017年7月,全国生产粗钢7402.12万吨,比去年同期增长10.27%。8月,全国共生产粗钢7459.37万吨,比去年同期增长8.71%,1-8月份累计生产粗钢56640.45万吨,比去年同期增长5.62%。

  2017年7月,全国生铁产量6207.36万吨,比去年同期增长5.06%。8月生铁产量6260.78万吨,比去年同期增长3.77%,1-8月份累计生产生铁48670.45万吨,比去年同期增长3.55%。

  2017年7月,全国钢材产量9667.03万吨,比去年同期增长2.72%,8月钢材产量9676.34万吨,比去年同期增长0.55%,1-8月份累计生产钢材74517.83万吨,比去年同期增长1.19%。

  7-8月钢铁行业生产情况(9月统计数据尚未发布,在此暂不统计)

 

  

7月产量

同比增长

8月产量类

同比增长)

1-8月累计

同比增长

粗钢(万吨)

7402.12

10.27%

7459.37

8.71%

56640.45

5.62%

生铁(万吨)

6207.36

5.06%

6260.78

3.77%

48670.45

3.55%

钢材(万吨)

9667.03

2.72%

9676.34

0.55%

74517.83

1.19%

    中厚板轧机日产量环比回升幅度较大,热连轧机日产环比略有下降。热连轧机及冷轧产品价格涨幅仍大于中厚板价格涨幅。重点品种中,桥梁板和集装箱板本月累计产量继续保持较大增幅,汽车板、电工钢和热轧酸洗板累计增幅有所扩大,家电板累计增幅由负转正,造船板产量变化不大。

    二、行业进出口市场情况

  据海关总署最新数据显示,20177月我国出口钢材696万吨,单月出口量升幅明显,环比上升 2.20%,同比下降 32.43%7月中国钢材出口金额47.9亿美元,同比下滑10.1%8月我国出口钢材652万吨,同比下降27.6%1-8月我国累计出口钢材5447万吨,同比下降28.5%。

  

    据海关数据统计,20171-8月我国出口棒线材1209万吨,累计同比下降61%,降幅持续扩大。而棒线材出口大幅减少的主要来源是72283090税则号下出口的其他合金条杆,到8月份已累计减少1549万吨,其月出口量从20166月最高的359万吨锐减至目前的55万吨。从历史数据来看,该税则号下的出口是在取消含硼合金钢出口退税后开始放量,也就是说在不受进出口税收政策变动影响下2014年该税则号下的平均出口量在35万吨

    若我们假设受地条钢彻底清除影响导致国内钢材供需的紧平衡,使得后期我国螺纹钢不再从72283090出口,也就是说该税号的出口量还可能从目前的55万吨的月出口量降至35万吨,单月可能存在的最大降幅空间还有20吨,意味着20179-12月我国钢材出口在该税号下同比最大累计减量值为547万吨。故而,2017年全年72283090税则号下的出口减量最大值或为2096万吨,降幅可达70%以上。

    在不考虑72283090税则号下的出口情况时,20171-8月我国钢材出口累计同比降幅为12.4%,减量674万吨;其中棒线材同比降幅为39.3%,累计减量为344万吨。/p>

    相较于棒线材的大幅减少,今年我国出口的板材中的冷轧板卷和镀层板表现就非常亮眼。20171-8月我国板材累计出口3106万吨,同比减少3.9%,减量125万吨;其中主要品种冷轧板卷出口349万吨,同比增加28.1%,镀层板出口859万吨,同比增加3.4%,热轧板卷出口1008万吨,同比减少2.7%。截止927日,国内螺纹钢价格较年初上涨22.8%,冷卷下降1.2%,镀锌板上涨0.3%,热卷上涨8.6%。

  在国内钢价上涨的同时,国外钢价也在同步上涨,以东南亚进口热卷的CFR价为例,截止929日价格已达到600美元/吨比中国出口的FOB价高出5美元/吨。而国外经济复苏形势又被外界普遍看好,故而不排除随着国外钢价的上行,有望带动像热卷这类品种的出口。

  三、行业重大事项

    全国范围内环保、去产能工作正在紧锣密鼓的进行中,钢铁行业再次成为焦点,三季度以来,各地钢铁企业去产能效果明显。

    1.2017年722日上午,河北省省委召开常委会(扩大)会议,认真传达学习贯彻全国金融工作会议精神。会议强调,要积极推动经济去杠杆,把国有企业降杠杆作为去杠杆的重中之重,果断抓好处置僵尸企业工作。河北省不仅要处置钢铁行业僵尸企业,还要全面排查和处置其他产能过剩行业僵尸企业”。要加快转变发展理念,高度重视政府债务风险防控工作。

    钢铁大省河北钢铁去产能进度显著。201783110时,武安市广耀铸业有限公司250吨的转炉和2座分别为460立方米和800立方米的高炉正式停止运行。至此,该公司彻底退出了钢铁行业舞台。这家公司是邯郸市当天开展的过剩产能行业集中关停行动中的去产能企业之一。该行动共涉及钢铁、煤炭、焦炭、火电四个行业,24家企业的生产设备被关停或被拆除。

    最新数据显示,截至7月份,河北全省压减纳入2017年去产能计划的炼铁产能1226万吨、炼钢产能1053万吨,分别完成年度去产能任务的75.5%67.4%。河北省环保厅副厅长殷广平表示,9月底前,河北省将全部完成今年钢铁去产能任务,即压减炼钢产能1562万吨、炼铁产能1624万吨。

    2.国务院总理李克强于2017823日主持召开国务院常务会议,会议要求在推动新旧动能接续转换中实现产业转型升级和降杠杆。采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能、处置僵尸企业和治理特困企业等工作任务。推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。上半年央企累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务。钢铁大省河北钢铁去产能进度显著。

    3.根据山东省安监局印发的《关于切实做好钢铁行业2017年化解过剩产能期间有关安全生产工作的通知》(以下简称《通知》”),按照《山东省人民政府办公厅关于下达我省钢铁行业2017年化解过剩产能目标任务的通知》(鲁政办发明电﹝201758)要求,山东省2017年钢铁行业化解过剩产能的目标任务为粗钢527万吨、生铁175万吨,涉及临沂江鑫钢铁有限公司等8家企业。

    环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》(以下简称《方案》”)。《方案》指出,为进一步保障京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量,更加深入推进大气环境执法检查工作,环保部将于201791日至2018329日,分两个阶段共15轮次,对京津冀大气污染传输通道城市("2+26"城市)的大气污染综合治理任务进行督查。“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理,按照污染排放绩效水平,20179月底前制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。

    四、贸易救济情况

  2017年第三季度,我省钢铁行业遭遇了多起由国外发起的国际救济案件,涉案产品继续增多。主要案件进展情况如下:

  

  五、挑战与建议况

    钢铁行业一直以来都是反倾销、反补贴案件的重灾区,对此,建议政府有关部门、行业协会以及同行企业能够:

    (一)高度警惕美国232法令,美国总统特朗普420日签署一份备忘录,要求联邦商务部根据1962年《贸易拓展法案》第232条款的规定,对外国钢铁产品进入美国市场展开调查,并称要为美国工人和美国制造而战。根据这一条款,一旦发现钢铁进口有损美国的国家安全,总统有权对外国进口实施紧急贸易制裁。这是特朗普就任以来实施的最具贸易保护色彩的实际措施,此举或将引燃全球范围的贸易战。但在调查启动在232调查启动3个多月仍未拿出结论后,特朗普承认暂缓决策。

    (二)积极有效应对部分国家和地区趋紧的贸易保护主义政策。通过外交、经济、产业等多渠道、多方式地有效应对部分国家和地区的贸易保护主义措施,尽量减少对我国相关产品的不公正措施。

   (三)推动行业自律,规范行业管理。国家和省各部门要通力支持行业自律与自我规范,减少无序恶性价格竞争。同时,也要科学化、规范化行业管理方式,避免行业生产运行波动过大,降低生产运行计划的不确定。

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